經紀業務專區
開戶專區
下載專區
憑證中心
密碼專區
線上簽署
申請/取消電子對帳單
常見問題
定期定額ETF
承銷專區
承銷動態
承銷業務
市場訊息
專人服務
海外商品專區
金融e學院
COSO專區
資本市場篇
證券交易篇
期貨交易篇
公開揭露專區
永續經營專區
永續發展
氣候變遷
盡職治理
關於我們
服務據點
聯絡我們
人才招募
關係企業
台中銀行
台中銀保經
台中銀租賃
台中銀投信
台中銀創投
投顧專區
反詐騙專區
English
Toggle navigation
關係企業
台中銀行
台中銀保經
台中銀租賃
台中銀投信
台中銀創投
|
English
關於我們
服務據點
聯絡我們
人才招募
經紀業務專區
開戶專區
下載專區
憑證中心
密碼專區
線上服務
申請/取消電子對帳單
常見問題
定期定額ETF
承銷專區
承銷動態
承銷業務
市場訊息
專人服務
海外商品專區
金融e學院
COSO專區
資本市場篇
證券交易篇
期貨交易篇
公開揭露專區
永續發展專區
永續發展
氣候變遷
盡職治理
投顧專區
反詐騙專區
承銷業務
首頁
承銷專區
承銷業務
承銷業務
專業團隊
專業服務
葉秀惠 董事長
葉秀惠 董事長
獲獎紀錄
中華民國證券暨期貨金彝獎
2001年傑出證券人才獎
2013傑出企業領導人才獎
專業證照
中國民國會計師考試合格
證券投資顧問事業證券投資分析人員測驗合格
中華民國高考社會工作師考試及格
主筆法規
COSO內控自評架構
經 歷
兼任台中商業銀行股份有限公司 董事
兼任中華公司治理協會 理事
兼任中華民國證券商業同業公會 理事
兆豐金融控股股份有限公司 董事
康和證券股份有限公司 總經理
群益金鼎證券企業金融部 資深執行副總裁
富邦綜合證券投資銀行部 資深副總經理
富邦金融控股股份有限公司綜合企劃處 處長
臺灣證券交易所股份有限公司
財政部證券暨期貨管理委員會
學 歷
北京中國人民大學企業管理博士
國立政治大學會計研究所碩士
翁許細 總經理
翁許細 總經理
專業資格
證券投資分析人員
投信投顧業務員
學 歷
國立台灣大學財務金融研究所碩士
經 歷
台中銀證券投資信託股份有限公司 總經理
北京文杉投資管理有限公司 合夥人
華開(福建)股權投資管理有限公司 總經理
中華開發資本管理顧問股份有限公司 資深協理
中華開發工業銀行股份有限公司 資深協理
黃志雄 協理
黃志雄 協理
專業領域
內控內稽制度建立
股權規劃
籌資規劃及產業研究調查
學歷
淡江大學金融所碩士
經歷
康和證券承銷部 業務協理
群益金鼎證券 資深業務經理
富邦證券承銷部 專案副理
代表性客戶
台灣鋼聯、廣鎵光電、同亨科季、聯合光纖、佳龍、正達光電、和勤、邦泰、南仁湖、鈦昇、正德、印鉐等案。
IPO服務
輔導 承作 銷售
1
上市籌備
(1-2年)
主辦IPO
IPO流程規劃
不宜條款檢視
股權架構規劃
引資
內控制度建立
其他顧問服務
問題診斷 / 輔導客戶
協辦
2
登錄興櫃
(6個月)
申請公開發行
申請登錄興櫃
主辦推薦券商
認購部位(>500張)
問題診斷 / 輔導客戶
擔任協辦推薦券商
認購部位(>100張)
3
主管機關審查
(2-3個月)
出具評估報告
協助編撰公說書
協助公司與主管機關說明與溝通。
送件 / 補充說明
4
股票上市/上櫃
(2-3個月)
擔任推薦券商
掛牌申請
議定股價、配售股票
協助辦理法說會
承作銷售
擔任推薦券商
進行配售作業
SPO服務
上市櫃公司
有資金需求
(營運資金、擴廠資金...)
選擇適合資金取得方式
項目
手續流程
資金成本
申請流程
選擇性
銀行融資
簡單
資金利率較固定(由銀行決定)
短,僅需銀行
較少,皆為增加公司負債。
股權性質籌資商品之資本市場募集資金
複雜,準備資料繁瑣,需由承銷商承辦,且需主管機關審查。
承銷費用至少500萬,資金取得成本由市場行情決定。
長,需2~3個月申請、審查時間。
多樣化選擇,可選擇現金增資或發行債券,不一定增加負債。
普通公司債
簡單
票面利率(市場決定)、承銷手續費及銀行擔保費率
相對較短
較少,增加公司負債
財務顧問服務
架構規劃及評估分析
研擬可能釋股引資架構及應注意之關鍵,如投資架構、股權架構、股權交易可能衍生之相關稅務或法律問題,提出相關建議及規劃
協助評估交易架構對公司主要股東之影響
協助評估、引薦並篩選合適投資人
交易價值分析
就釋股引資專案進行進職調查(Due Diligence),協助公司協調會計師、律師等團隊提供公司必要之諮詢及協助
協助公司就本案評價事宜與投資人進行討論
協助公司就本案相關之其他外部顧問評估,並討論進職調查結果對本案之影響
投資人協商及簽約
協助公司與投資人協議主要合作條款並簽訂合作意向書(Letter of Intent)
協助公司與投資人就合作契約(Definitive Agreement)或股東協議書(Shareholder Agreement)之細部條款進行談判與協商
協助公司與投資人簽訂合作契約或股東協議書,並完成交易
投資程序規劃與執行
協助進行投資架構之擬定及規劃,及程序之建議
協助覆核本案提供投資人之資料、合作意向書、合作契約等相關文件
視需要協調整合其他外部顧問如專業資產鑑價機構、律師、會計師、獨立專家等
為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用資訊,當您使用本網站,即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱
隱私權保護聲明
。
X
×
←
×
×
Modal title
...
×